למכירה חברת בתחום המזון היבש מובילה בתחומה ותיקה ורווחית
החברה מתמחה בייבוא מוצרי מזון והפצה B2B בישראל.
לחברה וותק של מעל ל20 שנה, מחסנים לוגסטים ומשרדים במרכז הארץ.
מחזור מכירות מייצג – 250 מש"ח
רווח מייצג – 6%
סיבת המכירה, מבוגר ללא דור המשך
ההצעה – מכירה לפי שווי של 100 מש"ח
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בית השקעות [email protected] או בטלפון – 03-5328988
החברה וותיקה ופעילה בשוק הביטחוני
התמחות – חומרים מורכבים, בעלת טכנולוגיה ייחודית המאפשרת לייצר מוצרים איכותיים
החברה מעסיקה כ-70 עובדים רובם וותיקים ובעלי יידע רב וסיווג בטחוני
החברה ממוקמת באזור המרכז בשטח של כ 3000 מ"ר בשכירות
לחברה פיתוחים טכנולגיים וייחודיות
לקוחות- וותיקים, טריפל A בשוק הביטחוני
ההתמחות – חומרים מיוחדים
החברה צמיחה מתמדת
לחברה צבר הזמנות 11 מלד עד סוף 23
מחזור 2022 – 35 מש"ח
4 מש"ח Ebitda
צפי 2023 – 40 מש"ח
7 מש"ח Ebitda
ההצעה- הבעלים מעוניין במכירה מלאה (אפשרי בשלבים תוך חפיפה בהתאם לצורך.
שווי חברה – מכפיל 7 על הרווח המייצג
למכירה מפעל המייצר חיפוי וקירוי מבנים בשלל חומרים ללקוחות מוסדיים ומגורים בצמיחה ורווחי
החברה נמצא בשוק צומחת עם פוטנציאל גידול ממשי
לחברה לקוחות טריפל A
החברה מייצרת את מוצריה במפעל חדש הבנוי בסטנדרט גבוה
המפעל מעסיק כ 50 עובדים
אזור – המרכז, בשכירות על שטח של 7000 מ"ר
מחזור מכירות ה2021 – 41 משח
רווח לפני מס – 3 מש"ח
פרוייקטים עתידיים בסך 25 מש"ח
פוטנציאל – למפעל פוטנציאל להגדיל משמעותית את היקף הפעילות
ההצעה – מכירת פעילות החברה לפי מכפיל 5.5 על האבידה
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בית השקעות – 03-5328988 [email protected]
חברה בצמיחה שפיתחה מוצרי DIY ייחודיים מחפשת שותף בעל יכולות ניהול
החברה פיתחה סידרת מוצרי ריהוט למחנאות\ ריהוט מתקפל לשטח מבוססי פלסטיק המיוצרים במזרח הרחוק- כיסא מתקפל, שולחן שטח עם כסאות ועוד.
החברה השקיע בפיתוח ורישום פטנט והחלה מכירות בשנת 2018
2018 החלה מכירות שהסתיימו בכ-250 אלף דולר
מאז הצליחה החברה לחדור למספר שווקים בשוק האמריקאי ועם צבר ביקושים גבוה.
2021- מחזור מכירות כ 1.5 מיליון דולר
הרווח הגולמי עומד על כ45 אחוז.
החברה ממשיכה לפתח מוצרים נוספים
הצפי לשנת 2022 עומד על 3 מיליון דולר מחזור מכירות מבוסס על המשך גידול טבעי בשווקים נוספים ועל הסכם הפצה עליו מתעדת לחתום עם חברה מובילה בשוק האמריקאי.
על מנת לעמוד בביקושים החברה נדרשת להון חוזר למימון ההזמנות ושיווק.
לחברה תכנית עסקית והערכת שווי לפי 6 מיליון דולר .
ההצעה- השקעה של 2 משח למשקיע פעיל בעל יכולות ניהול מוכחות לניהול החברה. כספי ההשקעה מיועדים לתוך החברה למימון הון חוזר (מלאי ושיווק).
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בנקאות להשקעות לטלפון 03-5328988 או לדוא"ל [email protected]
מפעל פלסטיק וותיק, רווחי, בעל ייחודיות טכנולוגית למכירה
מחזור מכירות – 60 מש"ח
אבידה 21 – 7 מיליון ש"ח
אבידה 22 – 10 מש"ח
עיקר המכירות בישראל ללקוחות טריפל A בעיקר בתחום המזון והטואלטיקה
לחברה הסכמים ארוכי טווח עם הלקוחות מהגדולים במשק הישראלי עם צבר הזמנות קבוע ל3 שנים קדימה.
פוטנציאל – החברה נמצאת במגמת גידול באופן עקבי, בשוק בעל ביקוש גבוה ותחרות מצומצמת.
המפעל לאחר תהליכי ארגון והתייעלות ולאחר השקעה של מעל ל30 מש"ח בשלוש שנים האחרונות בציוד חדש ושיפור התשתיות.
ההצעה – מכירה לפי שווי של 60 מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בנקאות להשקעות 03-5328988 [email protected].
מפעל ייחודי פרוייקטלי בתחום עבודות עץ מיוחדות\ נגרות מורכבת, רווחי מחפש שותף למימוש פוטנציאל הגידול
המפעל ממוקם באזור השפלה בשכירות על שטח של כ- 2500 מ"ר
מעסיק כ 35 עובדים
המפעל הוקם לפני כשנתיים ונחשב למוביל בתחומו
שווי הציוד למשומש – 3 מש"ח
לקוחות – מוסדיים ופרטיים
ייצוא – מעל 30% – פוטנציאל גידול משמעותי
רווח גולמי – 60%
מחזור מכירות 2019- 10 מש"ח
צבר הזמנות לחצי שנה קרובה – 7.5 מש"ח המשאיר 1.7 מש"ח רווח
תחזית 20 – 12 משח עם רווח לפני מס- 2 משח
תחזית 21 – 18 משח עם רווח לפני מס – 4.5 משח (הגידול מתבסס על צבר הזמנות, ביקושים ויכולת הייצור החדשה של המפעל)
תחזית רווח ממוצע – כ 3 מיליון ש"ח.
ההצעה – מכירת 50% ממניות החברה בתמורה ל-6 מש"ח
התשלום ישולם באבני דרך בכפוף לעמידה בביצועי החברה.
במעמד החתימה ישולמו – 2.5 מש"ח בתמורה ל50% והיתרה בתקופה שתתפרס על 24 חודשים
מפעל לייצור מזון לשוק המוסדי וותיק ורווחי מחפש שותף אסטרטגי
המפעל מייצר כיום מנות מזון ברמה יומית לשוק המוסדי ונמצא במקסימום כושר הייצור.
המפעל מוציא כ- 10 אלף מנות מזון ללקוחות המוסדיים – משרד הביטחון, משרד החינוך ועוד…
המטבח מייצר מנות קרות, פושרות, קפואות וחמות
מועסקים – כ 60 עובדים
הבעלים נמצא בימים אלה בהקמת מפעל חדש מהגדולים בישראל לעמידה בביקושים.
המפעל החדש מתפרס על 12 אלף מ"ר בבניה בסטנדרט גבוה בתקינה מחמירה
שווי הנדל"ן עפ הערכת שמאי בנקאית – 60 מש"ח
- מחזור מכירות 2020 – 12 מש"ח (כתוצאה מהקורונה)
- רווח לפני מס – 1.5 מש"ח
- מחזור מכירות 2021 – 20 מש"ח – לחברה ביקושים גבוהים אך מוגבלת מבחינת כושר הייצור ולכן נדרשת לבצע מעבר מהיר למפעל החדש.
- רווח לפני מס – 2.5 מש"ח
-תחזית מכירות בשנת הפעילות ה1 במפעל החדש – 40 מש"ח
-רווח לפני מס במפעל החדש – 5 מש"ח
ההצעה – הכנסת שותף אסטרטגי בתמורה ל-18 מש"ח מתוכם 9 מש"ח פנימה כהלוואת בעלים ו9 מש"ח החוצה. הכסף הנכנס מיועד למימון עלויות גמר ורכישת ציוד למפעל החדש.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בית השקעות – 03-5328988 [email protected]
מפעל לייצור מוצרים רחפנים לשוק הבטחוני
המוצרים – מוצרים ייחודים על בסיס חומרים מורכבים
לקוחות – תעשיה בטחונית בארץ ובעולם
מיקום – מרכז הארץ
יחודיות – גמישות, מהירות, איכות, מוניטין, דיוק, יחסי אנוש גבוהים
תעופה – מוצר בעל מנוע הגידול המשמעותי ורווחיות גבוהה. נמכר לשוק הבטחוני בישראל ובעולם עם יתרון טכנולגי מול המוצרים בתחום.
מעוניין במשקיע – עדיפות לאסטרטגי
נתונים פיננסים:
החברה בצמיחה מתמדת ומחזור המכירות מראה גידול עקבי לאורך השנים.
– מחזור 15 משח רווח כ-15%.
*גדלו במחזור מכירות לחול *הטבת מס יצואן מוכר מעל 25% מהמחזור ישיר.
מעסיק – 25 עובדים.
העסקה:
כניסה לפי שווי של 10 מל"ד. השווי מתבסס על מחזור , צמיחה, רווחיות, 15 שנות מוניטין. פיתוחים בהם הושקעו מיליוני ש"ח שהחלו לאחרונה מכירות
חברת קוסמטיקה בעלת מספר סדרות של מוצרים ייחודים המייצרת באוטסורסינג את מוצריה ומשווקת ברחבי העולם מחפשת שותף אסטרטגי להמשך התרחבות מהיר יותר
החברה קיימת מעל כעשור
עיקר המכירות ללקוחות באירופה וארה"ב (90%)
החברה מעוניינת להמשיך ולגדול בשווקים בחול ולשם כך מעוניינת בשותף אסטרטגי בעל פעילות \ קשרים מול לקוחות אסטרטגים
ייחודיות – מגוון רחב של מוצרים וסדרות, ממותגים , לקוחות וותקים ויציבים תוך המשך גידול אורגני במהלך השנים
מחזור מכירות – כ- 30 מיליון ש"ח
אבידה – כ10%
ההצעה – מכירת מניות לפי מכפיל 6 על האבידה
לפרטים נוספים יש לפנות לנורית פייביש-יוסף, רן בית השקעות, בנקאות להשקעות, מיזוגים ורכישות בתעשייה – 03-5328988 [email protected]
לחברה רשת חנויות בפריסה ארצית רחבה ומכירה ישירה לסוחרים ולשוק המוסדי
המפעל חדשני, מוצרים ייחודיים פורצי שוק מבוססי טכנולוגיות מתקדמות.
החברה לאחר השקעות גבוהות במו"פ והשקעות נרחבות בתשתית הייצור והציוד כך שלא תידרש להשקעות מהותיות בשנים הקרובות.
מחזור מייצג כ- 100 מיליון ש"ח
אבידה – 10%
תחזית גידול – החברה צופה גידול משמעותי במכירות מבוסס שוק בינלאומי
*התחזית מבוססת על הסכמי שת"פ חדשים עם גופים בינלאומים מובילים בתחום הריהוט המשקפים גידול תלת ספרתי במחזורי המכירות ווהפיכת החברה לשחקן בינלאומי בתחום.
ההצעה –מכירת שליטה לפי מכפיל 6 על האבידה, אפשרי עד מכירה מלאה בשלבים מבוסס פרופורמנס.