החברה וותיקה ופעילה בשוק הביטחוני

התמחות – חומרים מורכבים, בעלת טכנולוגיה ייחודית המאפשרת לייצר מוצרים איכותיים

 החברה מעסיקה כ-70 עובדים רובם וותיקים ובעלי יידע רב וסיווג בטחוני

החברה ממוקמת באזור המרכז בשטח של כ 3000 מ"ר בשכירות

לחברה פיתוחים טכנולגיים וייחודיות

לקוחות-  וותיקים, טריפל A  בשוק הביטחוני

ההתמחות – חומרים מיוחדים

החברה צמיחה מתמדת

לחברה צבר הזמנות 11 מלד עד סוף 23

מחזור 2022 – 35 מש"ח
4 מש"ח Ebitda
צפי 2023 – 40 מש"ח
7 מש"ח Ebitda

ההצעה- הבעלים מעוניין במכירה מלאה (אפשרי בשלבים תוך חפיפה בהתאם לצורך.

שווי חברה – מכפיל 7 על הרווח המייצג

למכירה מפעל המייצר חיפוי וקירוי מבנים בשלל חומרים ללקוחות מוסדיים ומגורים בצמיחה ורווחי

החברה נמצא בשוק צומחת עם פוטנציאל גידול ממשי
לחברה לקוחות טריפל A
החברה מייצרת את מוצריה במפעל חדש הבנוי בסטנדרט גבוה

המפעל מעסיק כ 50 עובדים
אזור – המרכז, בשכירות על שטח של 7000 מ"ר

מחזור מכירות ה2021 – 41 משח
רווח לפני מס – 3 מש"ח
פרוייקטים עתידיים בסך 25 מש"ח
פוטנציאל – למפעל פוטנציאל להגדיל משמעותית את היקף הפעילות

ההצעה – מכירת פעילות החברה לפי מכפיל 5.5 על האבידה

לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בית השקעות – 03-5328988 [email protected]

מפעל פלסטיק וותיק, רווחי, בעל ייחודיות טכנולוגית למכירה

מחזור מכירות – 60 מש"ח
אבידה 21 – 7 מיליון ש"ח
אבידה 22 – 10 מש"ח

עיקר המכירות בישראל ללקוחות טריפל A בעיקר בתחום המזון והטואלטיקה

לחברה הסכמים ארוכי טווח עם הלקוחות מהגדולים במשק הישראלי עם צבר הזמנות קבוע ל3 שנים קדימה.

פוטנציאל – החברה נמצאת במגמת גידול באופן עקבי, בשוק בעל ביקוש גבוה ותחרות מצומצמת.

המפעל לאחר תהליכי ארגון והתייעלות ולאחר השקעה של מעל ל30 מש"ח בשלוש שנים האחרונות בציוד חדש ושיפור התשתיות.

ההצעה – מכירה לפי שווי של 60 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בנקאות להשקעות 03-5328988 [email protected].

מפעל ייחודי פרוייקטלי בתחום עבודות עץ מיוחדות\ נגרות מורכבת, רווחי מחפש שותף למימוש פוטנציאל הגידול

המפעל ממוקם באזור השפלה בשכירות על שטח של כ- 2500 מ"ר
מעסיק כ 35 עובדים
המפעל הוקם לפני כשנתיים ונחשב למוביל בתחומו
שווי הציוד למשומש – 3 מש"ח

לקוחות – מוסדיים ופרטיים
ייצוא – מעל 30% – פוטנציאל גידול משמעותי
רווח גולמי – 60%

מחזור מכירות 2019- 10 מש"ח
צבר הזמנות לחצי שנה קרובה – 7.5 מש"ח המשאיר 1.7 מש"ח רווח

תחזית 20 – 12 משח עם רווח לפני מס- 2 משח
תחזית 21 – 18 משח עם רווח לפני מס – 4.5 משח (הגידול מתבסס על צבר הזמנות, ביקושים ויכולת הייצור החדשה של המפעל)
תחזית רווח ממוצע – כ 3 מיליון ש"ח.

ההצעה – מכירת 50% ממניות החברה בתמורה ל-6 מש"ח
התשלום ישולם באבני דרך בכפוף לעמידה בביצועי החברה.
במעמד החתימה ישולמו – 2.5 מש"ח בתמורה ל50% והיתרה בתקופה שתתפרס על 24 חודשים

מפעל לייצור מזון לשוק המוסדי וותיק ורווחי מחפש שותף אסטרטגי

המפעל מייצר כיום מנות מזון ברמה יומית לשוק המוסדי ונמצא במקסימום כושר הייצור.
המפעל מוציא כ- 10 אלף מנות מזון ללקוחות המוסדיים – משרד הביטחון, משרד החינוך ועוד…
המטבח מייצר מנות קרות, פושרות, קפואות וחמות
מועסקים – כ 60 עובדים

הבעלים נמצא בימים אלה בהקמת מפעל חדש מהגדולים בישראל לעמידה בביקושים.
המפעל החדש מתפרס על 12 אלף מ"ר בבניה בסטנדרט גבוה בתקינה מחמירה
שווי הנדל"ן עפ הערכת שמאי בנקאית – 60 מש"ח

- מחזור מכירות 2020 – 12 מש"ח (כתוצאה מהקורונה)
- רווח לפני מס – 1.5 מש"ח

- מחזור מכירות 2021 – 20 מש"ח – לחברה ביקושים גבוהים אך מוגבלת מבחינת כושר הייצור ולכן נדרשת לבצע מעבר מהיר למפעל החדש.
- רווח לפני מס – 2.5 מש"ח

-תחזית מכירות בשנת הפעילות ה1 במפעל החדש – 40 מש"ח
-רווח לפני מס במפעל החדש – 5 מש"ח

ההצעה – הכנסת שותף אסטרטגי בתמורה ל-18 מש"ח מתוכם 9 מש"ח פנימה כהלוואת בעלים ו9 מש"ח החוצה. הכסף הנכנס מיועד למימון עלויות גמר ורכישת ציוד למפעל החדש.

לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי רן בית השקעות – 03-5328988 [email protected]

לחברה רשת חנויות בפריסה ארצית רחבה ומכירה ישירה לסוחרים ולשוק המוסדי
המפעל חדשני, מוצרים ייחודיים פורצי שוק מבוססי טכנולוגיות מתקדמות.
החברה לאחר השקעות גבוהות במו"פ והשקעות נרחבות בתשתית הייצור והציוד כך שלא תידרש להשקעות מהותיות בשנים הקרובות.

מחזור מייצג כ- 100 מיליון ש"ח
אבידה – 10%

תחזית גידול – החברה צופה גידול משמעותי במכירות מבוסס שוק בינלאומי
*התחזית מבוססת על הסכמי שת"פ חדשים עם גופים בינלאומים מובילים בתחום הריהוט המשקפים גידול תלת ספרתי במחזורי המכירות ווהפיכת החברה לשחקן בינלאומי בתחום.

ההצעה –מכירת שליטה לפי מכפיל 6 על האבידה, אפשרי עד מכירה מלאה בשלבים מבוסס פרופורמנס.

חברה מובילה בתחומה בתחום מתקני משחקים בגנים ציבורים וINDOOR, ייחודיים ופורצי דרך מחפשת משקיע פעיל

עד כה סיימה פיילוט בישראל עם 20 גני משחקים מדעיים והחלה לשווק בשוק הבינלאומי.
החברה מובילה טכנולוגית ברמה עולמית, מוצרים ייחודיים, ערך מוסף, עמידה בכל התקנים המחמירים בישראל, אירופה וארה"ב.
ייצור – החברה מחזיקה בידע, פיתוח, אבטחת איכות, מפעל על שטח של 500 מטר לפעילות צבע והרכבה. ייצור בסין תחת פיקוח ובקרה של החברה
לקוחות – בישראל מול מכרזים רשויות מקומיות \ עיריות
בחו"ל – מפיצים מובילים בתחום

מלאי בשווי של כ 4 מש"ח

פוטנציאל להיכנס למכרזים גדולים בכפוף להון עצמי וגב פיננסי
לחברה נדרש הון חוזר גבוה \ ערבויות אישיות למימון מכרזים\מלאי

מחזור – מחזור 4 מש"ח החברה החלה מכירות בחו"ל ולקראת חתימה עם חברת ההפצה הגדולה ביותר בארה"ב בתחום.

רווח גולמי – 50%

בחברה הושקעו כ 3 מיליון דולר בפיתוח ומוערכת בכ12 מיליון שח שווי.

לחברה תכנית עסקית המציגה פוטנציאל גידול והחזר השקעה מהיר .

ההצעה – השקעה של כ – 1 מיליון דולר בתמורה למניות יחסיות בחברה.

ניתן להשתלב כשותף פעיל, למשקיע בעל יכולות שיווק בשוק הבינלאומי.

לפרטים נוספים – יש לפנות למזכירות רן בית למיזוגים ורכישות בע"מת 03-5328988 או לדוא"ל – [email protected]